謎の宇宙生命体
The Last Outpost | 宇宙暦：41386.4
連邦基地から盗まれたエネルギー変換器を追うエンタープライズは、犯人追跡中に行動不能となる。ピカードは変換器を盗んだフェレンギ人の仕業と推理するが・・・。
宇宙の果てから来た男
Where No One Has Gone Before | 宇宙暦：41263.1
ワープ・エンジン効率化のため推進システム専門家のコジンスキーが、エンタープライズに乗り込む。しかし、改良作業中にエンタープライズは別の銀河まで飛ばされてしまう・・・。
姿なき宇宙人
Lonely Among Us | 宇宙暦：41249.3
外交団を乗せて惑星パーラメントを目指すエンタープライズは、エネルギー雲を通過するが、その時に一体のエネルギー生命体が艦内に捕らわれてしまう・・・。
神からの警告
Justice | 宇宙暦：41255.6
ピカードはルビカン3号星で乗組員に上陸休暇を与えようとするが、参加したウェスリーがささいなミスから死刑を宣告されてしまう・・・。