謎の蒸発事件
Aquiel | 宇宙暦：46461.3
連絡が途絶えた中継ステーションを調査したところ、殺人事件の可能性が高くなった。ジョーディは、コンピュータに残されたファイルを調べていくうちに、消えた女性クルーに親しみをいだく。やがて彼女は姿を現わしたものの、殺人の容疑がかけられた…。
ロミュラン帝国亡命作戦
Face of the Enemy | 宇宙暦：46519.1
トロイは、気がつくと、ロミュラン人の容姿に整形されて、ロミュラン船の中にいた。彼女は、タル・シアーの少佐として、極秘の任務を行わなければならないと命じられる…。
運命の分かれ道
Tapestry | 宇宙暦：Unknown
ピカードは過激派のテロに巻き込まれて、瀕死の重傷を負った。するとQが現れて、人生をやり直すことができると提案する。ピカードはQによって、若きアカデミー時代の自分に戻っていた…。
バースライト・前編
Birthright, Part I | 宇宙暦：46578.4
エンタープライズ号は、ディープ・スペース・ナインに寄港。ドクター・ベシアの実験に協力していたデータは、不思議な夢を見るようになった。一方、ウォーフは、情報屋から、父モーグが今も生きていると、声をかけられる。