惑星M113の吸血獣
The Man Trap | 宇宙暦：1513.1
エンタープライズが遠方の考古学調査グループに物資を届けた際、ボーンズことドクター･レナード･マッコイは昔の恋人に再会した。マッコイの目には今も魅力的な彼女だったが、その姿には恐るべき秘密が隠されていた。
セイサス星から来た少年
Charlie X | 宇宙暦：1533.6
赤ん坊の頃から肉体のない異星人に育てられた少年、チャールズ･エバンスがエンタープライズに乗船してきた。しかし少年は自分の強大な精神パワーをうまく扱えない。
光るめだま
Where No Man Has Gone Before | 宇宙暦：1312.4
エンタープライズは銀河の果てでフォース･フィールドにぶつかった。その結果クルーの一人が超能力に目覚めて、神のようなレベルにまで進化し、強力で危険な存在になってしまう。
魔の宇宙病
The Naked Time | 宇宙暦：1704.2
未知のウイルスで理性を失ったクルーたちは抑えていた感情をぶつけ合い、船内は混乱状態に陥る。そしてエンタープライズは惑星の重力によって墜落の危機に直面する。