華麗なる変身
Metamorphosis | 宇宙暦：Unknown
カークたちは、サキュロ病の末期症状で倒れた外交官のナンシー･ヘッドフォードを治療するため船に搬送していた。しかしその途中、シャトルは強い力で方向転換をさせられ、行き着いた先で彼らはワープ航法の開発者、ゼフレム･コクレーンと出会う。
惑星オリオンの侵略
Journey to Babel | 宇宙暦：3842.3
エンタープライズはさまざまな種族の外交官たちを乗せ、バーベルでの代表者会議に向かっていた。しかしテラライト人の大使が殺され、その容疑がバルカン大使であるスポックの疎遠の父親にかけられてしまう。
宿敵クリンゴンの出現
Friday's Child | 宇宙暦：3497.2
カークは伝統を重んじるカペラ人と鉱山の採掘権を交渉していた。しかしクリンゴンの使者が、リーダーを殺して権力を奪うようカペラ人の戦士たちをそそのかしたことで混乱が起こる。カークは殺された指導者の妻と、彼女のおなかにいる子供を守ろうと決意する。
死の宇宙病
The Deadly Years | 宇宙暦：3478.2
ガンマ･ハイドラ4号星への資材補給の際、カークたち上陸班は若者が老衰で死んでいるのを発見する。そして船へ戻った上陸班も、一人を除く全員が急速な老化に襲われる。