宇宙犯罪シンジケート
A Piece of the Action | 宇宙暦：4598.0
マネのうまいイオタ人たちは地球の歴史書『1920年代のシカゴ･ギャング』を参考に、20世紀のシカゴのマフィアを模倣した社会を築いていた。カークはマフィアのボスを装って彼らに協力を要請する。
単細胞物体との衝突
The Immunity Syndrome | 宇宙暦：4307.1
すべての通信が途絶えた星系に急行したエンタープライズは、巨大なアメーバ状の単細胞生物が星系内のすべての生命体を食い尽くしていたことを知る。
カヌーソ･ノナの魔力
A Private Little War | 宇宙暦：4211.4
原始的な惑星で、なぜか住人たちが火打ち石銃を作る技術を身につけていた。その惑星を調査していた際に負傷したカークは、連邦の武器を手に入れようと企む女に看病される。
地底160キロのエネルギー
Return to Tomorrow | 宇宙暦：4768.3
エンタープライズの上陸班は、不毛の惑星の地底深く掘られた洞窟の中で、肉体を捨てた、高度な知能を持つ3つのエネルギー体と遭遇した。彼らは一時的にカークたちの肉体を借りたいと申し出る。