トロイアスの王女エラン
Elaan of Troyius | 宇宙暦：4372.5
交戦状態にある2つの惑星にクリンゴンが介入したために、エンタープライズは秘密裏に王女エランをトロイアス星へ送り届けなければならない。彼女は2つの惑星の和平のために政略結婚をすることになっていた。その航行中に粗暴な王女の教育が行われるが、そこには悲惨な結末が待っていた。
宇宙の精神病院
Whom Gods Destroy | 宇宙暦：5718.3
精神病を根絶できるという薬を届ける任務で、エンタープライズは危険な精神病患者を収容する特別な施設を訪れた。その施設を仕切っていたのは、宇宙を支配する妄想を抱いた可変種の入院患者で、カークとスポックはその男の策略を打ち砕くために奮闘する。
惑星セロンの対立
Let That Be Your Last Battlefield | 宇宙暦：5730.2
エンタープライズはロカイという異星人を救助した。彼は顔の色が白と黒に分かれていた。すると、顔の色がロカイとは左右反対のベレが追ってきた。ベレはロカイを逃亡中の反逆者だと主張するが、その裏には悲劇的な人種差別があった。
長寿惑星ギデオンの苦悩
The Mark of Gideon | 宇宙暦：5423.4
カークは、理想的で紛争のない、しかし秘密主義の惑星ギデオンに降り立った。ところが、そこは極度な過密状態で、なぜかカークは9分間の記憶を失ってしまう。すべては、住人を大量に殺すことで増えすぎた人口を調節しようという愚かな計画だった。